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2018年度全球非轮胎橡胶制品企业50强排名出炉
    文章来源:中国胶管胶带网    更新时间:2018-8-27

2018年度全球非轮胎橡胶制品企业50强排名出炉

 

近日,美国《橡胶与塑料新闻》周刊公布了2018年度全球非轮胎橡胶制品50强排行榜。

2017年,全球非轮胎橡胶制品行业销售收入呈现两位数增长,大部分企业都实现健康增长,投资信心明显增强,投资项目及规模增加,非轮胎橡胶制品行业明显进入上升通道。

行业收购重组又趋活跃,集中度提高,强者恒强。防护设备等细分行业的需求增长,行业看好未来市场。

排名变化不大,两家新面孔上榜

2018年度全球非轮胎橡胶制品50强排行榜按企业2017年与非轮胎橡胶制品有关的销售收入排名(见表1)。

总体来看,榜单前5位企业保持不变,510名有少许变化,两家新面孔上榜。

德国大陆以销售额64.5亿美元再次拔得头筹,相比2016年增长15%。德国佛雷依登贝格以63.2亿美元的销售额紧随其后,法国哈钦森销售额46.6亿美元位列第3,日本住友瑞科公司以39.2亿美元位列第4,美国库珀标准汽车配件销售额34.3亿美元排名第5

榜单510名有少许变化。日本普利司通销售额为30.9亿美元,上升两位排名第6;日本NOK下降一位,销售额为30.6亿美元;美国盖茨集团销售额为30.4亿美元紧随其后;韩国HS R&A股份有限公司以销售额27亿美元首次上榜名列第9位;瑞典特雷勒堡AB公司销售额为26.4亿美元,位居第10

排名1120位的依次是美国派克-汉尼芬公司、英国利洁时benskiser集团、澳大利亚安塞尔、中国安徽中鼎密封件、美国新百伦运动鞋公司、美国伊顿、美国费德拉尔-莫达尔、日本丰田合成、中国株洲时代新材料及美国的沃弗林集团。

排名中出现两家新面孔,韩国HS R&A股份有限公司主要经营汽车与工业用橡胶制品,强势入围前10强。另一个新面孔是排名第49位的美国派克俄亥俄州工业公司。

由于缺少日本鬼怒川橡胶公司的数据,瑞典Vibracoustic公司被德国佛雷依登贝格收购,排名中没有这两家企业。

50强中,美国企业17家,成为进入50强最多的国家;日本企业占13家,居其次;欧盟有15家,居地区之首,其中德国6家、英国2家、瑞典3家、瑞士1家、法国2家、奥地利1家。剩余5家企业,分别来自中国2家、澳大利亚1家、韩国1家、马来西亚1家。

世界“20亿美元俱乐部”由10家上升至11家,“10亿美元俱乐部”由22家上升至24家。

 中国安徽中鼎密封件公司及株洲时代新材公司分列第13位和第19位,中鼎密封件公司由上年度的18位前移至13,令人刮目相看。

行业进入上升通道,投资信心增长

第一,销售收入普遍增长。

2017年大部分企业的销售收入同比都迎来了健康性增长。前10强企业全部增长,50强中只有5家企业下降,且下降幅度较小,这在近年是最好的。说明非轮胎橡胶制品行业已走出下降空间,进入上升通道。唯一不理想的是产品毛利率没跟上,增长和下降的企业数量相当。

第二,企业投资项目及规模增加明显。

德国大陆2017年销售额继续增长。20185月,该公司宣布了针对中国市场的“百万欧元计划”。近5年来,大陆在中国已经投资2亿欧元,新计划主要是向中国主要汽车制造厂商提供汽车部件。2017年,该公司在总部汉诺威投入3300万欧元,今年的投资数额预计与2017年相当。该公司去年主要的投资还包括在墨西哥新建厂房生产空气导流系统,以及在匈牙利继续投资2000万欧元用于生产气垫和流体系统。

德国佛雷依登贝格2017年表现同样出色,其销售额增加近8亿欧元。该公司首席财务官透露,在去年的6.7亿欧元投资中,1.7亿欧元用于并购,另外5亿欧元用于新增生产线、厂房和无形资产。集团总裁在20184月宣布将在今年秋季尝试为Vibracoustic公司首次公开募股,虽然没有透露该公司的数据,但表示该公司在2017年取得了约20亿欧元的营业额并雇佣9988名员工。

 

法国哈钦森也取得了一系列发展。去年在美国密歇根州投资800万美元的工厂将在今年夏天完工,届时将提供225名就业岗位。去年8月宣布在波兰扎瓦达新建的第7个配件厂,有望在今年年底开始生产,主要为PSA集团和沃尔沃生产汽车车身密封系统。

强者恒强,收购有活跃迹象

收购重组一直是非轮胎橡胶制品行业做大做强的手段,前几年对大企业销售额增长贡献较大。其中,20122014年非常活跃,2015年有所放缓,但2017年又出现活跃迹象。

2017年,世界前3强销售总额为175亿美元,占50强的22.7%,相对上年提高0.48%,行业集中度继续提高。

瑞典特雷勒堡AB公司20162017年经历了一系列收购事件后,2017年销售额增长16%。该公司密封设备部门(TSS)表现出色,去年四季度达到了最高收益;今年9月,该部门总部将迁至德国斯图加特。这个新的创新中心将容纳其德国及全球HQ部门和一系列支持部门,其中研发场所面积将增长50%,从而为设备测试和新成立的Internet-of-Thing实验室提供更大空间。

随着新市场的发展,该公司近期释放出调整产业结构的信号,在今年3月的一次内部会议中,首席执行官 Nilsson表示未来几年看好农业和航天航空市场,对充电设备也感兴趣,包括汽车充电设备及其他机械设备的充电装置。Nilsson相信当这一潮流到来时,机械制造设备的需求将增大密封和减震设备市场。

319日,米其林公司宣布将收购英国工业橡胶制品企业——芬纳公司。米其林表示,此次收购将为矿业部门带来轮胎和传送带、产品和服务组合相结合的“全面供应”。此次收购将改变未来非轮胎橡胶制品的格局,50强排名中将不再见到芬纳的名字,取而代之的将是米其林非轮胎橡胶制品。

细分市场需求增长,看好行业未来

法国库贴集团Avon汽配公司也有出色的市场表现,尤其表现在军事和紧急救护用品板块等个人防护产品,今年331日之前的6个月,该公司利润增长的主要原因是Avon汽配产品畅销、大量军方订单以及农场服务市场的增长。

531日,米其林以15亿美元收购了英国芬纳公司,并承诺将投资3000万欧元增强他们间的“即时”协作能力,增加对工程材料板块的投资。

2018年第一季度,奥地利森普利特集团销售表现相对成功,达到2209万欧元,但同比仍下降了3.7%。作为公司改组的举措之一,6月份该公司宣布关停其在中国的传送带生产线,在此之前,该公司已经在去年10月关停了位于法国阿让特伊市的生产厂家。

 为应对未来快速变化的商业环境,日本丰田合成制定了“2025商业计划”中长期规划,计划在2025年实现77亿欧元的销售额,利润增长8%。为了达到目标,该公司表示将继续研发新产品,以适应无人驾驶和汽车充电设备日益增长的市场需求。另外,该公司将扩张气囊等产品市场。为此,该公司将大力推动3个关键方面:新型汽车领域的创新、投资正在增长的市场和生产线的改良创新。

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